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美国:财务策划师“钱景”诱人

来源:中国会计视野   发布时间:2005-09-08  作者:邓晖   编辑:janny

阅读:10302  打印   RSS 字号:||

视野讯——近日,美国注册财务策划师协会(Financial Planning Association ,FPA)发布的一次调查结果显示:财务策划师的收入正处于良好的上升势头,从业者的职业满意度也保持在很高的水平。

此次名为《2005年财务策划行业走势》的调查中发现,2005年财务策划师年度总收入的中位数为27.78万美元,这比2004年的21.9万美元提高了27个百分点。接受调查的大多数注册财务策划师(CFP)称他们的收入主要来源于手续费和佣金两部分,只有34%的被调查者表示自己的收入仅来自收取的手续费。

在谈及自己获得职业成功的原因时,被调查者认为这主要得益于自己良好的人际交往能力、重要的推荐人以及CFP资格证书。本次调查结果延续了2004年调查中被调查者显示出的对职业选择的满意度,他们对自己的职业生涯以及整个财务策划师行业都持有非常乐观的态度。

调查还显示,财务策划师负责筹划的客户净价值逐年升高,2004年为75万美元,今年上升到100万美元(增幅达33%)。从其它方面考虑这个市场时,我们看到,在过去的12个月中,67.3%的策划师编制了1-19份的单一点策划报告(Single focus plan),62.7%的策划师编制了1-19份综合策划报告(prehensive plan)。

财务策划师可以利用自己的专业知识为客户提供最好的基础预算和财务目标设定的服务,而在不动产策划、保险以及税收筹划等复杂方面的服务则需要进一步提高。

机构介绍:
  CFPA(Financial Planning Association,即美国注册财务策划师协会)是于2000年1月由前CFP业界团体IAFP和具有CFP@认定资格的会员单位ICFP于200年1月合并组建的新组织,它标志着美国注册财务策划师行业进入了成熟期。

校对:刘祥伟

中国会计视野2005年9月8日9:51分发布

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