ACCA一带一路报告(中国银行)

来源:ACCA 时间:2017-06-22 作者:ACCA编辑:cljmy
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中国银行(601988.SH)

一、公司介绍

1912年2月,经孙中山先生批准,中国银行正式成立。在一百多年的发展历史中,中国银行先后行使过中央银行、国际汇兑银行、国际贸易专业银行和外汇外贸专业银行等职能。改革开放以来,中国银行抓住国家利用国外资金和先进技术加快经济建设的历史机遇,充分发挥长期经营外汇业务的独特优势,成为国家利用外资的主渠道。1994年,中国银行改为国有独资商业银行。2004年8月,中国银行股份有限公司挂牌成立。2006年6月、7月,中国银行先后在香港联交所和上海证券交易所挂牌上市,成为国内首家“A+H”发行上市的中国商业银行。2016年,中国银行再次入选全球系统重要性银行,成为新兴市场经济体中唯一连续6年入选的金融机构。

中国银行是中国国际化程度最高的银行,在中国内地及51个国家和地区为客户提供全面的金融服务。中国银行主要经营商业银行业务,包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务,并通过全资及控股子公司开展投资银行业务、保险业务、投资管理业务、基金管理业务和航空租赁业务。2016年中国银行实现营业收入4836亿元,实现净利润1,841亿元,比上年增长2.58%,保持了连续三年的增长,全年实现非利息收入1,776亿元,同比增长21.91%,非利息收入占比达到36.72%,同比上升6.01个百分点。与此同时,中国银行海外机构实现利润总额122.34亿美元,同比增长39.42%,对集团的利润贡献度进一步提升。

在一百多年的发展历程中,中国银行始终秉承追求卓越的精神,担当社会责任,树立了卓越的品牌形象,得到了业界和客户的广泛认可和赞誉。在服务中小企业的发展上,中国银行自2015年以来在全球范围内成功举办10场跨境撮合活动,在促进中小企业发展、深化国际经贸合作方面发挥了重要作用。此外,中国银行大力发展普惠金融,加大对个人消费的支持,在推进精准扶贫的工作上,累计向定点扶贫地区投入帮扶资金7,200多万元,直接帮扶贫困人口超过2.7万人。

二、“一带一路”建设概况

中国银行作为中国国际化水平最高的银行,在“一带一路”战略的实施上,大力支持基础设施项目,积极为国内“走出去”企业在沿线国家的并购、投资提供信贷支持。2016年,中国银行向“一带一路”沿线国家新投放授信约307亿美元,累计新投放授信近600亿美元。而且,通过“一带一路”重大项目库跟进重点项目约420个,项目投资总额逾4,000亿美元,意向性支持金额约947亿美元。2016年末,中国银行海外商业银行客户存款贷款总额分别达3,728.32亿美元和3,085.91亿美元,经营规模、盈利能力和国际化业务占比继续保持国内领先地位。

跨境人民币业务方面,中国银行起步最早,业务份额最高。在“一带一路”沿线国家,中国银行积极推进人民币“走出去”,大力推动人民币的广泛应用。在全球23家授权人民币清算行中,中国银行占有11席,涵盖马来西亚和匈牙利两个“一带一路”沿线国家。2016全年中国银行跨境人民币清算量达到311.98万亿元,继续保持全球第一,并且获任美国人民币清算行。此外,中国银行综合结算服务能力也不断增强。2016年中国银行人民币跨境支付系统间接参与行数量市场排名第一,为“一带一路”沿线国家提供系统性人民币清算服务奠定了良好基础。

机构网络布局方面,中国银行紧跟全球客户金融服务需求,加快完善在“一带一路”沿线国家及新兴市场的机构布局,在已设立机构的国家进一步增加经营网点数量,为客户提供全面金融服务。2016年末,中国银行共拥有578家海外分支机构,横跨全球六大洲、51个国家和地区,比上年新增4个国家,覆盖19个“一带一路”沿线国家,在“走出去”企业、中国内地与沿线国家和地区之间开启了交流的窗口。

公司金融业务方面,中国银行深耕公司金融跨境业务蓝海,不断完善全球客户分层服务体系和跨境融资产品服务体系建设,重点通过银团贷款、项目融资、并购融资、杠杆融资、私募股权融资等高端产品,支持中国企业在全球基础设施建设、能源与矿产资源、装备制造等优势产能合作领的大型跨境项目,协助中资企业“走出去”。如,2013年中国银行以3000万美元履约保函和8700万美元银团贷款,成功支持了河北省最大的水泥企业冀东发展建设南非曼巴水泥厂项目。2014年,中国银行成功撮合了复星国际收购葡萄牙CaixaSeguros保险下属企业股份、东风汽车集团收购法国标致雪铁龙集团14.1%股份以及弘毅资本收购英国PizzaExpress餐饮公司等项目。

金融市场业务方面,中国银行发挥境内外一体化的优势,拓宽海外业务经营范围,授权人民币清算行开展当地主报价业务,促进离岸人民币交易业务发展。如,加强海外交易中心建设,实现伦敦交易中心全产品线落地,突出离岸人民币报价能力建设,成为多家同业机构首选询价银行。在法兰克福、纽约、悉尼等地区为跨国企业开展远期跨境人民币购售交易,为“走出去”企业提供债务保值业务。同时,充分发挥跨境经营优势,积极营销境内主权投资基金、合格境内机构投资者(QDII)、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)、境外机构投资境内银行间债券市场托管业务,研发“深港通”等创新业务托管服务。

三、“一带一路”建设经验总结

1.服务中小企业发展,首创“跨境撮合”

中国银行全球中小企业跨境撮合服务是中国银行通过与其他国家的政府、银行、商会建立合作机制,共享企业信息,按照企业需求进行配对,并提供远程网上交流、现场“一对一”洽谈、后期实地考察等,为全球具有跨境投资与贸易合作需求的中小企业提供交流平台的一项创新服务。在此过程中,中国银行为中小企业在招商引资期、投资建设期、企业初创期、发展壮大期等不同发展阶段,提供包括商业银行、投资银行、保险等在内的全生命周期金融服务,同时配套提供法律、会计、翻译等服务,帮助中小企业解决跨境经营所面临的环境不熟、语言不通、政策不明、法律不清、融资不畅等障碍,降低中小企业进入国际市场的门槛和成本。

2014年以来,中国银行全球中小企业跨境撮合服务已在全球成功举办了30场跨境撮合洽谈会,海外主要包括美国、英国、法国、德国荷兰澳大利亚、新西兰等国家,国内先后在河北四川贵州安徽广东湖南陕西广西等省份开展了撮合洽谈,吸引了来自五大洲、70多个国家30000多人、15000余家中外企业参加,开展了10000多场“一对一”洽谈,达成合作意向5000多项,有1300多项已形成实质合作,客户撮合匹配准确度达90%,行业涉及高端制造、环境保护、信息科技、教育、医疗、现代农业等众多领域,帮助企业成功实现贸易、投资、技术引进等一系列商务合作,广受各国政商界的高度评价。目前,中国银行中小企业跨境撮合服务已覆盖北美、西欧、亚太发达国家以及东南亚、中东欧等“一带一路”沿线国家,在促进国内产业结构升级、深化国际经贸合作、推动“一带一路”战略实施等方面发挥了重要作用。

中国银行的跨境撮合服务有着成熟而又专业的流程。第一步,采集国内中小企业信息并建立信息库;第二步,按照企业需求开展匹配;第三步,对成功匹配的中小企业安排视频交流;第四步,将有合作意向的中小企业集中在国内或国外举办“一对一”现场洽谈会;第五步,安排开展实地考察促成双方的最终合作;第六步,为企业制定中国银行个性化的全生命周期金融服务方案,从而为全球中小企业互联互通搭建桥梁。

举例来说,2017年 3月29日,中国银行与河南省人民政府、工业和信息化部共同举办“2017河南工商企业跨境投资与贸易对接会”。本次对接会是参会国家最多、规模最大的一次跨境撮合活动,共有来自全球39个国家和地区近400位海外企业家、1000多位河南企业家参加,涉及范围涵盖现代农业、食品加工、装备制造、生物制药、信息科技、养老医疗、节能环保、教育旅游、新能源以及新材料等多个河南优势行业和领域。会议现场安排了自由洽谈环节,供企业自由洽谈,还搭建了远程视频洽谈平台,让不能到现场的企业通过网络洽谈对接。此外,对接会还有河南省投资环境介绍、金融服务和政策宣讲、投资环境推介等相关内容,确保中外企业能深入了解,充分沟通。洽谈会上,中国银行撮合近千家企业洽谈合作,进行了6轮1160场“一对一”洽谈,共达成合作意向843个,撮合成功率达到72.7%。

图1 2017年河南工商企业跨境投资与贸易对接会

图1 2017年河南工商企业跨境投资与贸易对接会

为保证本次跨境对接会顺利进行,中国银行筹备了四个多月。为实现精准配对,前期中国银行开展了70场视频交流。在对接现场,中国银行专门配备了216名翻译,涉及12个语种,组织了280名跟桌客户经理全方位服务中外企业。对接会后,中国银行为有意向的客商安排实地考察,对达成合作的企业持续跟踪,提供“商业银行+投资银行”等全方位金融服务。

2.整合全球资源,创新“资金融通”形式

为做好“一带一路”沿线金融服务,中国银行整合海内外资源,依托分布全球的境外分支机构进行了多笔创新型的融资。

2015年6月,中国银行成功完成了40亿美元“一带一路”债券发行定价,这是中国银行业迄今规模最大的境外债券发行,也是国际金融市场首笔以“一带一路”为主题的债券。该债券的成功发行既是国际债券市场发行方式的创新,也是中国银行落实国家“一带一路”战略实现资金融通的创新,充分显示了中国银行卓越的跨境协调能力及全球资源高效配置能力。

“一带一路”沿线国家多属发展中国家、新兴国家和转型国家,资金融通需求强烈。此次债券发行选取了中国银行布局在“一带一路”沿线的阿布扎比、匈牙利、新加坡、台北、香港等5家海外分支机构作为发行主体,包括固定利率浮动利率等两种计息方式,含50亿元人民币、23亿美元、5亿欧元、5亿新加坡元4个币种。债券分别在迪拜纳斯达克交易所、新加坡交易所、台湾证券柜买中心、香港联合交易所、伦敦交易所等5个交易所挂牌上市,覆盖2、3、4、5、7、10、15年等7个期限,共计10个债券品种。中国银行的债券得到了全球承销商的积极参与,亚太、欧洲、中东等地均获得了投资者平均3.4倍的超额认购

此次债券为中国银行提供了稳定的中长期资金,主要用于支持相关海外分行“一带一路”沿线项目融资,包括码头、电力、交通、机场建设等。中国银行通过这种方式联通当前全球低成本富余资金和“一带一路”经济合作项目,提升了沿线各国在全球供应链、产业链和价值链上的地位。

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