2025年3月14日下午，公共会计师协会集团（简称IPA Group）携手会员访问友邦保险控股有限公司（简称AIA），本次活动以 “组织与个人效能分享” 为主题展开，近60余位会员朋友参与本次活动。公共会计师协会集团国际业务执行总监约翰·爱德华兹（John Edwards）先生FIPA FFA、集团总监陈荣女士FIPA FFA出席本场活动，友邦保险控股有限公司财务机构管理及发展部负责人兼上海分公司财务部负责人郑萍女士FIPA FFA发表开场致词。
活动伊始，会员们在AIA工作人员热情且专业的引领下，深入企业内部参观。在参观过程中，大家全方位领略到友邦保险作为百年企业所独有的魅力与精妙运营之道，尤其是在运营管理方面收获了全新的感悟。通过深入了解AIA在不同发展阶段的历史背景，大家真切感受到组织效能对企业成功运营所起到的决定性作用。
图：参观讲解
随后约翰·爱德华兹先生重点围绕协会集团2020-2025战略成果与未来方向展开致辞，重点阐述了“倡导、诚信、创新、可持续”的核心主题，强调通过提升会员服务与组织效能，助力企业发展。他以协会集团中国办公室为案例，分享了在跨地域、多时区及资源有限背景下，如何通过数字化工具（如Teams、SharePoint）实现高效协作、技能共享与流程优化的实践经验。其核心策略包括：聚焦关键流程投入、激励员工创新、强化KPI管理，以及通过政策倡导与服务质量升级，显著提升会员满意度及品牌全球影响力。未来，IPA Group将继续深化ICT转型与数据应用，优化全球服务网络，进一步巩固其在会计行业的国际领导地位。
在主题分享环节，AIA汇算清缴专家舒雄飞先生指出，在个税汇算清缴背景下，员工效能提升需与个人财务环境优化相结合。他表示，常见的税务申报疏漏包括婴幼儿照护与子女教育扣除切换不及时、多类继续教育漏报等。这些疏漏可能导致税款多缴数千元，极大影响个人资源配置效率。通过规范申报流程，降低滞纳金风险，可实现个人效能与财务管理的有机协同。
茶歇过后，IPAGroup会员、前苏州维信电子有限公司成本总监、HDR吕峥女士FIPAFFA以“效能提升需通过人、系统、流程三方面协同优化”为主题展开分享。她表示，人是核心，多元化团队（如财务、工业工程、IT跨界组合）能够激发创新活力，而“老带新”经验的传承与分层激励（股权、即时奖励）能增强人才密度与稳定性。 系统是提升效率的关键：财务机器人能缩短50%的结账周期，WMS系统能提升库存准确率至99%。同时，数据中台能驱动科学决策，流程优化需标准化与精益化并行。案例显示，组织效率提升10%可带动客户满意度增长15%、市场份额增长8%。她强调，效能的本质是“导航仪”，需平衡效率与长期价值，实现人、工具、规则的有机协同。
活动最后，AIA消费者权益保护与服务管理部负责人罗剑青女士带来实际案例分享，解析AIA高效工作背后的故事。她以AIA智能外呼机器人为例，讲述了系统通过智能风险管理平台实现对于大量数据的全面监控，并持续通过数据分析与优化迭代提升人效。她表示，在人力资源有限的情况下，AIA通过人工智能技术的加持实现了业绩的持续提升与效能的有效转化。
本次活动为会员个人及企业提供了多元的效能转化思路，有力推动了组织与个人的可持续发展，活动形式也广受会员好评。会员们纷纷表示，对协会后续举办的多样化活动充满期待。此次活动圆满收官，不仅为会员们留下了丰富的知识财富与深刻启迪，也为行业交流与协会持续专业发展（CPD）发展注入了新的活力。
图：活动现场
