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财务工作中经常用到的数据透视表的几个经典的功能~

来源:24财务excel   发布时间:2019-03-16  作者:小必   编辑:无忧草

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一起来学习数据透视表在财务中经常运用的几个功能。

在日常的财务人员的手中,对于数据透视表中以下几个经典的常用的功能想必是不陌生的吧。今天小必老师和大家一起来学习数据透视表在财务中经常运用的几个功能。

01

按季度、月份统计数据

下面是一份2018年全年的公司的业绩数据表,要求的将下面的数据按年、月、季度来统计。

财务工作中经常用到的数据透视表的几个经典的功能~

具体的操作步骤如下图所示:

Step-01:按Ctrl+A选中要进行分析的数据区,单击【插入】-【数据透视表】-【现有位置】-【确定】,如下图所示:

财务工作中经常用到的数据透视表的几个经典的功能~

Step-02:在弹出的对话框中,将“日期”拖放至【行】,,将“销售业绩”,“毛利润”,“费用”,“净利润”拖放至【值】,如下图所示:

财务工作中经常用到的数据透视表的几个经典的功能~

Step-03:选中透视表的结果的“日期列”,右键单击【组合】,在弹出的对话框中选择【季度】与【月】,然后单击确定,如下图所示:

财务工作中经常用到的数据透视表的几个经典的功能~

 

财务工作中经常用到的数据透视表的几个经典的功能~

Step-04:选择标题列,将“求和项:”替换成“”,(此处敲一个空格)。如下图所示:

财务工作中经常用到的数据透视表的几个经典的功能~

最后的结果如开头所示。

02

按季度统计数据后并转换布局方式

在上一步生成的基础上,如下图所示:

财务工作中经常用到的数据透视表的几个经典的功能~

将【列字段】中的“数值”拖放至【行】中即可,将【行】中的“日期”拖放至【列】中即可。如下图所示:

财务工作中经常用到的数据透视表的几个经典的功能~

03

按周统计数据

如下图是某个时间段里的日销售,现按照周进行汇总。如下图所示:

财务工作中经常用到的数据透视表的几个经典的功能~

具体操作如下:

Step-01:按Ctrl+A选中全部的数据,单击【插入】-【插入数据透视表】-【现有位置】-【确定】,如下图所示:

财务工作中经常用到的数据透视表的几个经典的功能~

Step-02:将”日期“字段拖放至【行】,将”销售业绩“,”毛利润“,”费用“,”净利润“等字段拖放至【值】,计算方式为”求和“,如下图所示:

财务工作中经常用到的数据透视表的几个经典的功能~

Step-03:右键单击日期,单击【组合】,要弹出对话框中选择步长为【日】,天数为7,单击【确定】。如下图所示:

财务工作中经常用到的数据透视表的几个经典的功能~

财务工作中经常用到的数据透视表的几个经典的功能~

Step-04:将标题行选中,按<Ctrl+F>打开查找替换对话框,在【查找内容】里面输入“求和项:”,在【替换内容】里输入“”(一个空格),然后单击【替换全部】,如下图所示:

财务工作中经常用到的数据透视表的几个经典的功能~

最后完成周统计。效果如开头所示。

需要注意的是,如果以周统计的话则需要明确星期一是那个日期,所以开始日期就选星期一开始的日期。

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